Описание сюжета:
1456 год.Загод до этого юного короля Таджона свергнул его взрослый дядя Седжо. Оказалось огромное количество человек, которые были против данного поступка и начали готовить восстание. Ким ДжаМён был главнокомандующим и сторонником молодого короля. Мужчина стоял у самых истоков восстания, прорабатывал план нападения весте со своим лучшим другом евнухом Чо Чхи Гёмом. Только все пошло не по плану, мужчину предали и казнили. Его беременная жена чудом в тот день осталась жива, но ей нельзя больше находиться дома. Она сбегает, за ней охотятся военные. По дороге женщина рожает, а сама спрыгивает со скалы, чтобы умереть достойно и честно, чем просто так от рук карателей.
Новорожденного мальчика подбирает и забирает себе великая провидица Воль Хва. Назвала она его Ким Чхо Сон и по приданию стало известно, что родился герой с тремя сильными качествами и стремя пороками одновременно. Именно этот мальчик должен стать великим евнухом своей династии Чосон. Он будет очень сильным, но при этом никогда не станет настоящим мужчиной. Ким станет мудрым, честным и справедливым главой семьи, но у него не будет собственных детей. Его будут уважать во всех кругах, хотя ему не суждено получить великого чина.